Le module Projets vous permet d'organiser vos projets dans des tableaux inspirés de la méthodologie Kanban.

Par défaut, le tableau de projets est constitué de quatre colonnes (Futur, En attente, En cours et Fini) qui représentent le statut du projet. Faites glisser vos projet dans les colonnes qui correspondent à son statut d'avancement.

Pour organiser ses projets, chaque cercle a son propre tableau Kanban. Si la structure par défaut ne correspond pas au fonctionnement de votre cercle, il vous est possible de personnaliser le tableau de projets : ajoutez, renommez et réorganisez les colonnes.

 

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Que contient une carte projet ?

Créer un projet

Modifier un projet

Archiver ou supprimer un projet

Trier, grouper et chercher vos projets


Que contient une carte projet ?

Chaque cercle de votre organisation est associé à un tableau de projets pour organiser les projets, suivre leur avancement et collaborer avec les autres membres du cercle. 

 

Les projets sont représentés sous forme de cartes pouvant être déplacées d'une colonne à l'autre selon leur statut.


Les cartes contiennent différentes informations :

  • Rôle ou Membre(s) : Assignez le projet pour savoir qui fait quoi.

  • Date d'échéance : Ajoutez une date limite pour respecter les délais.

  • Étiquettes : Ajoutez des étiquettes pour catégoriser et clarifier votre tableau de projets, identifier le niveau de priorité, le type de projet...

  • OKR : Liez un OKR au projet pour montrer que le projet contribue à la réalisation de l’objectif.

  • Liste de tâches : Ajoutez une ou plusieurs listes de tâches pour décomposer les étapes du projet.

  • Pièces jointes : Ajoutez un lien depuis votre ordinateur ou depuis Dropbox, Google Drive et OneDrive pour garder toutes les informations au même endroit.

  • Commentaires et activités : Des commentaires peuvent être ajoutés aux cartes dans le but de collaborer et et fluidifier la communication. N'hésitez pas à mentionner un rôle ! Le flux d'activité offre une chronologie de tous les commentaires et actions effectués sur un projet.


Créer un projet

Pré-requis : Pour créer un projet pour un cercle, vous devez obligatoirement être membre du cercle.

👉 Pour créer une carte projet, cliquer sur Ajouter un projet

Vous pouvez créer un projet:

  • Depuis le module Projets

  • Depuis la page du rôle ou du cercle, dans l'onglet Projets

  • En réunion, à l'étape Projets

Seul le secrétaire de réunion peut ajouter un projet pendant la réunion.

Assurez-vous que l'étape Projets est incluse dans votre modèle de réunion.

Après avoir créé votre carte projet :

  • Ajoutez un Titre et une Description

  • Assignez un Cercle

Dans le menu à droite de la carte projet, ajoutez d'autres informations :

  • Assignez un rôle ou membre(s) en charge du projet

  • Ajouter une date d’échéance

  • Ajouter des étiquettes pour catégoriser les projets dans votre tableau

  • Reliez un OKR au projet pour montrer que le projet contribue à la réalisation d'un objectif spécifique

  • Ajoutez une ou plusieurs listes de tâches pour décomposer les étapes du projet

  • Ajoutez un fichier depuis Google Drive, Dropbox, One Drive, un lien


Modifier un projet

Vous pouvez modifier une carte depuis le module Projets, la page rôle/cercle ou directement lors d'une réunion :

  • Cliquez sur la carte que vous souhaitez modifier

  • Effectuez les modifications souhaitées

Toutes les modifications seront automatiquement enregistrées.

Note : Tous les membres d'un cercle peuvent modifier ses projets, même sans y être directement assignés.

 


Archiver ou supprimer un projet

Pour archiver ou supprimer un projet, vous pouvez :

  • Cliquer sur les 3 points de la fiche projet et sélectionnez l'action de votre choix

  • Ouvrez la carte projet et cliquez sur le bouton Supprimer ou Archiver

⚠️ Important : La suppression d'une carte projet est définitive et les projets supprimés ne peuvent pas être restaurés. Toutes les informations qu'il contient seront perdues.

En archivant un projet, vous le retirerez du tableau de projets de votre cercle mais vous pourrez toujours le consulter dans la vue Projets archivés.


Trier, grouper et chercher vos projets

Groupez vos projets

Les cartes de projet peuvent être regroupées par cercle, rôle, membre et OKR.

Sur votre tableau de projets, cliquez sur Grouper par et sélectionnez la vue souhaitée.

Triez vos projets

Vous pouvez également trier vos projets directement dans la colonne où ils se trouvent, par ordre alphabétique, ordre chronologique de création ou par date d'échéance.

Cliquez sur les trois points en haut de la colonne, cliquez sur Trier par et sélectionnez la manière dont vous souhaitez que vos projets apparaissent dans la colonne.

Cherchez vos projets

Utilisez la barre de recherche pour rechercher le tableau de projets d'un cercles ou en utilisant des mots-clés pour trouver des projets dans le tableau de projets sélectionné.


Collaborer sur les projets

Utilisez la section Activité pour commenter et partager des mises à jour sur le projet.

Vous pouvez aussi mentionner d'autres rôles si nécessaire.

Vous pouvez envoyer l'URL de la carte projet à des collaborateurs pour partager des informations importantes.

Cliquez sur les trois points de la carte de projet et sélectionnez Copier l'URL ou cliquez sur le bouton Copier l'URL lorsque la carte est ouverte.


Voir aussi

Découvrir les projets

Ajouter, modifier ou supprimer une action

Ajouter, modifier ou supprimer un OKR

Ajouter, modifier ou supprimer un indicateur

Ajouter, modifier ou supprimer une checklist

Commenter une carte

Ajouter une pièce jointe à une carte

Ajouter une date d'échéance

Ajouter une étiquette

Dupliquer une carte

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