Le module Actions vous donne un aperçu de toutes les actions en cours et terminées dans votre organisation. Vous avez accès à vos tâches ainsi qu'à celles des autres rôles de l'organisation.

Note : Tous les membres d'un cercle peuvent créer des actions pour le cercle, ses rôles et ses membres.

Une action est une tâche à accomplir représentée par une carte avec un titre et une description. Une carte d'action indique :

  • Le(s) membre(s) ou rôle attribué(s).

  • La date d'échéance de l'action. (Voir plus)

  • Les pièces jointes liées à l'action elle-même. (Voir plus)

  • Une section de commentaires pour permettre la conversation et communiquer les mises à jour de manière plus significative. (Voir plus)

Aller vers :

Comment ajouter une action ?

Comment modifier ou supprimer une action ?

Comment cocher une action une fois complétée ?

Les différentes vues du module Actions

Collaborer avec les actions


Comment ajouter une action ?

Pré-requis : Pour ajouter une action à un cercle vous devez en faire partie.

  • Vous pouvez ajouter un action depuis le module Actions :

  • Ou directement depuis la section Actions sur la page du rôle ou du cercle :

  • Cliquez sur Ajouter une action

  • Ajoutez un titre et une description

  • Attribuer un cercle

Sur le côté droit de la carte, ajoutez autant de détails que vous le souhaitez :

  • Attribuez un rôle dans le cercle à la tâche

  • Attribuez uniquement les membres du cercle

  • Ajouter une date d'échéance

  • Ajouter une pièce jointe


Comment modifier ou supprimer une action ?

👉 Pour modifier une action, cliquez simplement sur la carte que vous souhaitez modifier, ouvrez-la et faites vos changements. Les modifications seront automatiquement enregistrées. Tous les membres d'un cercle peuvent modifier une action et la cocher comme complétée.

👉 Pour supprimer une action, cliquez sur les 3 points de la carte d'action et sélectionnez Supprimer. La suppression d'une action est permanente et les actions supprimées ne peuvent pas être restaurées.


Comment cocher une action une fois complétée

Tous les membres du cercle peuvent cocher les actions qui ont été complétées au sein de leur cercle.

Lorsqu'une action est terminée, vous pouvez cocher la case à côté de l'action depuis votre module Actions. L'action est alors marquée comme complétée et sera visible dans l'onglet Actions complétées.

Vous pouvez également passer en revue les actions pendant les réunions de cercle : pour cela, le modèle de réunion utilisé pour la réunion doit contenir l'étape Action afin que le secrétaire puisse accéder aux actions du cercle.


Les différentes vues du module Actions

Les actions peuvent être triées et filtrées de différentes manières :

  • Mes actions vous permet de voir les actions qui vous sont attribuées personnellement ou à vos rôles. Lors de l'accès au module Actions, il s'agit de la vue par défaut.

  • Actions complétées affiche les actions qui ont été marquées comme complétées par vous ou d'autres membres de votre organisation.

  • Toutes les actions inclut toutes les actions complétées et en cours dans tous les cercles de votre organisation.

Vous pouvez également utiliser la liste déroulante Trier par pour trier vos actions par ordre alphabétique, la plus récente, la plus ancienne ou par date d'échéance.

Utilisez la barre de recherche pour rechercher des actions plus spécifiques, vous pouvez les trier par cercle, par statut (complétée ou en cours) ou utiliser des mots-clés.


Collaborer avec les actions

Mentionner les rôles

La section Activité sur les cartes d'action permet aux membres d'échanger avec d'autres membres du cercle ou de l'action. Vous pouvez mentionner les rôles en utilisant @ suivi du nom du rôle en question.

Partager un lien de la carte action

Pour obtenir le lien d'une carte, cliquez sur les 3 points de la carte action ou cliquez directement sur la carte. Vous pouvez envoyer ce lien à vos collaborateurs pour partager des informations importantes.


Voir aussi

Découvrir les Actions

Découvrir les Projets

Archiver ou supprimer une carte

Ajouter un membre ou un rôle aux opérations

Ajouter des commentaires à une carte

Ajouter des pièces jointes à une carte

Ajouter des dates d'échéance à une carte

Dupliquer une carte

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