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L'app Actions vous donne un aperçu de toutes les actions en cours et terminées dans votre organisation. Vous avez accès à vos tâches ainsi qu'à celles des autres rôles de l'organisation.
📌 Note : Tous les membres d'un cercle peuvent créer des actions pour le cercle, ses rôles et ses membres.
Une action est une tâche à accomplir représentée par une carte avec un titre et une description. Une carte d'action indique :
Comment ajouter une action ?
👤 Pour ajouter une action à un cercle, vous devez en faire partie.
Vous pouvez ajouter un action depuis l'app Actions :
Ou directement depuis la section Actions sur la page du rôle ou du cercle :
Cliquez sur Ajouter une action
Ajoutez un titre et une description
Attribuer un cercle
Sur le côté droit de la carte, ajoutez autant de détails que vous le souhaitez :
Attribuez un rôle dans le cercle à la tâche
Attribuez uniquement les membres du cercle
Ajouter une date d'échéance
Ajouter une pièce jointe
Comment modifier ou supprimer une action ?
👉 Pour modifier une action, cliquez simplement sur la carte que vous souhaitez modifier, ouvrez-la et faites vos changements. Les modifications seront automatiquement enregistrées. Tous les membres d'un cercle peuvent modifier une action et la cocher comme complétée.
👉 Pour supprimer une action, cliquez sur les 3 points de la carte d'action et sélectionnez Supprimer. La suppression d'une action est permanente et les actions supprimées ne peuvent pas être restaurées.
Comment cocher une action une fois complétée
Tous les membres du cercle peuvent cocher les actions qui ont été complétées au sein de leur cercle.
Lorsqu'une action est terminée, vous pouvez cocher la case à côté de l'action depuis votre app Actions. L'action est alors marquée comme complétée et sera visible dans l'onglet Actions complétées.
Vous pouvez également passer en revue les actions pendant les réunions de cercle : pour cela, le modèle de réunion utilisé pour la réunion doit contenir l'étape Action afin que le secrétaire puisse accéder aux actions du cercle.
Les différentes vues de l'app Actions
Les actions peuvent être triées et filtrées de différentes manières :
Mes actions vous permettent de voir les actions qui vous sont attribuées personnellement ou à vos rôles. Lors de l'accès à l'app Actions, il s'agit de la vue par défaut.
Actions complétées affichent les actions qui ont été marquées comme complétées par vous ou d'autres membres de votre organisation.
Toutes les actions incluent toutes les actions complétées et en cours dans tous les cercles de votre organisation.
Vous pouvez également utiliser la liste déroulante Trier par pour trier vos actions par ordre alphabétique, la plus récente, la plus ancienne ou par date d'échéance.
Utilisez la barre de recherche pour rechercher des actions plus spécifiques, vous pouvez les trier par cercle, par statut (complétée ou en cours) ou utiliser des mots-clés.
Collaborer avec les actions
Mentionner les rôles
La section Activité sur les cartes d'action permet aux membres d'échanger avec d'autres membres du cercle ou de l'action. Vous pouvez mentionner les rôles en utilisant @ suivi du nom du rôle en question.
Partager un lien de la carte action
Pour obtenir le lien d'une carte, cliquez sur les 3 points de la carte action ou cliquez directement sur la carte. Vous pouvez envoyer ce lien à vos collaborateurs pour partager des informations importantes.
